„Die Angaben haben
wir doch schon.“
Kontaktdaten, Aufträge oder Projektstände werden an mehreren Stellen gepflegt. Änderungen kommen nicht überall an.
Einmal erfassen · gezielt weitergebenEinmal eingegeben.
Gemeinsam weiterarbeiten.
Wenn Informationen zwischen Postfach, Tabellen und Software hängen bleiben, übernimmt dein Team die Verbindung. Wir verknüpfen eure Systeme und automatisieren wiederkehrende Schritte — damit jeder mit den passenden Informationen weiterarbeiten kann.
Deinen Ablauf besprechen VOM ERSTEN KONTAKT BIS ZUM AUFTRAG Viele Systeme.
Viele Systeme.
Ein Zusammenspiel.
Eine Projektanfrage für 24 Arbeitsplätze. Salesforce, Warenwirtschaft, Einkauf und Vertrieb greifen ineinander. Verändere die Bedingungen und beobachte, welchen Weg der Vorgang nimmt.
DEIN SZENARIO
LIVE-ABLAUF / DEMONSTRATIONPROJEKTANFRAGE #024 · 24 ARBEITSPLÄTZE
WEBSITE / FORMULARProjektanfrage24 Arbeitsplätze
Kunde & OpportunityKontakt abgleichenWARENWIRTSCHAFT / ERPBestand & PreiseVerfügbarkeit prüfen
EINKAUFNachbeschaffungLiefertermin klären
Konditionen prüfenStandard oder Freigabe?
VERTRIEBSLEITUNGFreigabeMensch entscheidet
ANGEBOTSSERVICEAngebot erstellenPositionen & Konditionen
ZURÜCK IN SALESFORCETeam kann übernehmen ✓
ABGLEICHVERFÜGBARFEHLBESTANDSONDERKONDITIONEN 00 / BEREIT
Ein Vorgang, mehrere mögliche Wege. Die Bedingungen oben bestimmen den Ablauf.
Probiere einen Fehlbestand oder Sonderkonditionen aus. Die Systeme reichen Daten weiter; Rückfragen und Freigaben bekommen einen festen Platz im Ablauf.
Die Arbeit dazwischen
summiert sich.
„Die Angaben haben
„Wer ist jetzt
eigentlich dran?“
Ein Vorgang wartet im Postfach. Eine Freigabe fehlt. Der nächste Schritt beginnt erst nach einer Rückfrage.
Zuständigkeiten · Status · Benachrichtigungen„Das steht in
der anderen Software.“
Vertrieb, Buchhaltung und operative Teams arbeiten mit eigenen Werkzeugen. Der Zusammenhang entsteht von Hand.
Schnittstellen · Datenabgleich · Workflows WAS WIR VERBINDEN Deine Werkzeuge.
Deine Werkzeuge.
Ein klarer Ablauf.
Wir schauen gemeinsam, welche Informationen wohin gehören, wer sie braucht und welcher Schritt wodurch ausgelöst wird. Daraus entsteht die passende Verbindung.
Ablauf gemeinsam ansehenSchnittstellen zwischen Anwendungen.
Daten zwischen Website, CRM, Warenwirtschaft oder Buchhaltung übertragen — passend zu den Möglichkeiten eurer Systeme.
Wiederkehrende Aufgaben automatisieren.
Datensätze anlegen, Informationen abgleichen, Benachrichtigungen auslösen und Unterlagen vorbereiten.
Salesforce in euren Alltag einbinden.
Abläufe im Vertrieb abbilden und relevante Informationen aus anderen Anwendungen verfügbar machen.
Ausnahmen sichtbar behandeln.
Fehlende Angaben, gescheiterte Übertragungen und nötige Freigaben brauchen einen klaren Weg zum zuständigen Menschen.
Mit einem Ablauf anfangen.
Im Alltag überprüfen.
- 01
Verstehen
Wir gehen einen konkreten Vorgang durch: Beteiligte, Systeme, Eingaben, Wartezeiten und Ausnahmen.
- 02
Festlegen
Gemeinsam entscheiden wir, was automatisch laufen soll und wo euer Team prüft oder freigibt.
- 03
Verbinden
Wir bauen die Integration und testen den normalen Ablauf genauso wie fehlende oder fehlerhafte Angaben.
- 04
Begleiten
Wir führen den Ablauf mit euch ein und passen ihn an, wenn sich eure Arbeit verändert.
WAS VORHER GEKLÄRT WIRD Damit die Verbindung
Damit die Verbindung
auch verlässlich arbeitet.
Müssen wir unsere Software ersetzen?
Wir prüfen zuerst die vorhandenen Systeme und ihre Schnittstellen. Häufig lässt sich darauf aufbauen. Wenn ein System keine geeignete Verbindung bietet, besprechen wir die möglichen Wege und ihren Aufwand.
Was passiert, wenn etwas schiefgeht?
Wir legen fest, wie Fehler erkannt werden, wer davon erfährt und wie ein Vorgang wieder aufgenommen wird. Dazu gehört auch, doppelte Übertragungen zu vermeiden und fehlende Angaben sichtbar zu machen.
Wo bleiben menschliche Entscheidungen?
Freigaben und Ausnahmen werden bewusst eingeplant. Ihr entscheidet, welche Verantwortung beim Team bleibt; die Automatisierung übernimmt die vereinbarten Schritte dazwischen.
Wie gehen wir mit Daten und Zugriffen um?
Wir klären, welche Daten für den Ablauf gebraucht werden, welche Systeme darauf zugreifen und welche Rollen sie sehen oder ändern dürfen. Diese Anforderungen fließen in die Umsetzung ein.
Welche Information tippt
ihr immer wieder ab?
Zeig uns einen konkreten Ablauf. Gemeinsam finden wir heraus, wo eine Verbindung sinnvoll hilft.
Mit Sven und Krzysztof sprechen